關店潮頻頻來襲,百貨業的下滑成為行業大勢所趨。在業績下滑的同時,又有哪些細微的變化值得關注?
9月30日,iziRetail發布了“商業風向標企業2016上半年調研報告”。該報告針對數十家百貨、購物中心的13個品類作了研究分析,它們分別是:國際精品、化妝品、黃金珠寶手表、女裝(百貨細分為大、中、少淑女裝)、男裝、運動、快時尚、兒童、鞋履箱包、內衣、家居生活、咖啡簡餐、餐飲。
報告顯示,在所調查的12各品類中,傳統品類集體呈現下跌的趨勢,而餐飲、運動、兒童3個品類漲勢明顯。特別是餐飲品類,有高達40%的增長,這進一步說明,百貨店在轉型過程中,加大餐飲比例,成為其破圖的一打方向。
“在2016年上半年,我們感受到,無論是百貨商場還是購物中心,餐飲行業作為聚集人氣的大品類,擁有著很大的份額。尤其是百貨商場,加速了對餐飲品類的引進。但我們也能預測到,未來的綜合體競爭會更激烈。”外婆家餐飲集團總裁裘曉華表示。
綜述丨PK百貨業態,購物中心全面勝出
調查顯示,百貨業80%的項目業績呈不同幅度的下降。其中,40%的百貨業績下降幅度超過10%;30%的百貨下降幅度在5-10%之間。相比之下,購物中心狀況好很多,2016年上半年購物中心業績上漲10%。調查顯示,86%的項目銷售業績比去年同期上升,其中,43%的項目上漲幅度在10-20%之間。
就單個品類而言,其在購物中心的表現要明顯好于百貨店。以國際精品為例,國際精品今年上半年對所在購物中心的業績貢獻占比是26.9%,對所在百貨的業績貢獻占比是15.9%。國際精品今年上半年在百貨的業績表現與去年同期持平;在購物中心的業績表現則上漲了7.8%。
“百貨下滑和購物中心向好仍是趨勢;百貨通過化妝品和珠寶制勝,購物中心則通過豐富度,餐飲,快時尚領先;在兒童,運動和餐飲業態上,二者均收獲了增長。這預示著消費者生活行為正發生變化,商業從購物目的地轉向社交目的地,隨機性購物趨勢明顯,從關注基本功能轉向關注健康快樂,以兒童家庭成為生活中心。順應趨勢,應對變化,強者才能在競爭的夾縫和商業的寒冬中生存。”。天津大悅城總經理吳錚表示。
趨勢丨有漲有跌,各不相同
國際精品業績持平:國際精品今年上半年在百貨的業績表現與去年同期持平。國際精品今年上半年對所在購物中心的業績貢獻占比是26.9%,對所在百貨的業績貢獻占比是15.9%,相較而言,購物中心更是國際精品主要進駐的渠道。
化妝品呈現個位數增長:化妝品在百貨渠道的業績增長只有個位數。2016年上半年,化妝品在百貨渠道貢獻了商場業績的11.5%,增長3.7%,單個品牌的月均業績達到60萬,相比之下,化妝品在購物中心渠道只貢獻了商場總業績的2.8%,不論該品類在購物中心渠道中的總銷售業績還是坪效都很低,究其原因,主要是高產出優質品牌在購物中心渠道的布點較少,化妝品的渠道轉型和優化才剛剛開始。
報告顯示,Lancome,Dior,Estee Lauder,Chanel四大化妝品品牌依舊在百貨商場里獨占鰲頭,而日、韓系以及一些有時裝DNA的品牌增長非常顯著,比如CPB、Shiseido、Sulwhasoo以及Givenchy、Giorgio Armani。
黃金珠寶下滑8.1%:本報告只針對百貨商場做了黃金珠寶手表品類的調研,該品類今年上半年在調研百貨商場里的平均銷售業績2.1億元,比去年同期下滑8.1%。對百貨商場的業績貢獻也下降了0.8個百分點。周大福在各大百貨商場內都是業績名列前5的品牌,在業績增長影響力上謝瑞麟排名最靠前。
女裝下滑6.6%:大淑女裝是百貨商場里業績產出最多的品類,今年上半年平均銷售額1.6億元,但同時也是女裝中業績下滑最明顯的,較去年同期下降6.6%。中淑女裝和少淑女裝也分別是4.5%,3.2%的下降。
購物中心的女裝品類今年上半年銷售額平均約7700萬元,業績產出和銷售坪效都低于百貨商場。但業績增幅達14.6%,增長勢頭良好。
報告顯示,在品牌業績影響力方面Ochirly表現最突出,是購物中心的主力品牌,其次,EP、哥弟、Moussy、素然,也都非常具有影響力。
男裝下滑7.7%:相較購物中心,男裝在百貨商場內的面積更大,銷售產出更多,但今年上半年業績下滑明顯,達7.7%。購物中心內的男裝則有11.2%的增長。
從引進品牌上來看,百貨商場的男裝偏成熟、商務,卡路迪龍、博斯紳威、薩巴蒂巴、威可多是業績產出上最有影響力的品牌。
運動潮流逆勢增長10.1%:該品類今年上半年的業績較去年同期,在百貨商場和購物中心分別呈10.1%和35.6%的增長。運動正逐漸成為一種新的生活方式,對零售銷售的帶動非常明顯。
兒童業態增長5.2%:兒童品類在百貨商場和購物中心的銷售坪效都位于較低的水平,總業績貢獻不高,但銷售業績都呈上漲趨勢。越來越多的成人服飾品牌開始推出兒童系列品牌。
今年上半年,兒童在百貨和購物中心中的業績產出分別有5.2%,24.4%的增長。在百貨商場里,業績影響力強的品牌以Nike,Adidas的童裝和衣戀旗下品牌為主。
鞋履箱包下滑14.7%:在百貨商場里,鞋履箱包今年上半年較去年同期大幅下滑14.7%;而購物中心統計中包含了配飾類,業績反而比去年上漲10.9%。
內衣品類下滑9.3%:本報告針對百貨商場做了內衣品類的統計。今年上半年內衣品類的業績產出平均約2800萬元,比去年同期下跌了9.3%。
報告顯示,愛慕、安莉芳、曼妮芬、黛安芬、華歌爾是該品類中,業績影響力較強的品牌。
家居生活下滑13.2%:家居生活今年上半年,平均在百貨的業績產出約5000萬元,在購物中心的業績產出約1500萬元。與去年同期相比,在百貨渠道的業績下跌13.2%。
餐飲增幅高達40.4%:餐飲不但是購物中心的主力品類,也是百貨商場里除女裝之外,所占面積最大的品類,已經成為商業項目最不可或缺的業態。
報告顯示,餐飲在百貨和購物中心的單品牌業績、銷售坪效都相差無幾,但今年上半年餐飲在百貨渠道的業績增長達40.4%,遠高于在購物中心內7.4%的增長率。
突圍丨百貨業如何揚長避短
最后,我們引用德國雙立人總經理馬力峰的判斷來進行總結:
百貨店受到購物中心、電商的競爭以及年輕一代消費者消費行為的變化,生意發展困難。
絕大部份百貨店可供品牌的位置有限(包括重點品牌),品牌與消費者互動需要的硬件環境相對較差。
但傳統百貨店擁有的客戶資源(CRM)仍然是重要財富,管理得好并主動與品牌配合的,仍然在銷售上有競爭力。
與時俱進的創新的營銷活動與有競爭力的銷售活動相結合,有趣味有意思,才會成功。一刀切的大活動過后只會蕭條。
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